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环球热资讯!Q1手机出货跌幅收窄,补库需求将拉动模拟IC增长

2023-04-25 13:42:25 来源:巨丰财经 分享到:

核心观点

2023Q1全球智能手机出货量持续下跌,但跌幅有所缩窄。根据Canalys报告,2023Q1全球智能手机出货量约为2.74亿部,同比减少12%,为连续第五个季度下跌,但相较2022Q4下滑幅度有所缩窄。市场结构方面,三星出货量约为6,023万部,是前五名厂商中唯一实现环比增长的品牌,以22%的市占率位居第一;苹果、小米、OPPO和vivo位列二至四名,市占率分别为21%、11%、10%和8%。

预计全年智能手机出货量同比微跌,去库存有望在Q2末完成。根据TechInsights的预测,2023年全球智能手机出货量同比将略有下滑,同比-1%,2024年需求将会有所恢复,预计同比+3%。库存方面,根据Canalys预测,2023年智能手机行业的库存,包括渠道和厂商都将在Q2末达到相对健康的水位。


(资料图片仅供参考)

补库需求逐步显现,关注上游模拟IC等厂商。随着手机厂商的去库存逐步进入尾声,补库需求预计将拉动上游供应链厂商营收增长。手机是模拟芯片单一产品对应的较大的下游应用市场,国内模拟芯片公司在手机领域均有较多布局,伴随Q2终端厂商库存恢复正常,模拟公司有望在Q3迎来强势反弹,叠加新增产品料号的不断推出,看好模拟板块在下半年的表现。

电子板块行情弱于大盘

4月17日至4月21日,上证指数下跌1.11%,中信电子板块下跌5.89%,跑输大盘4.79个百分点。年初至今,上证指数上涨6.86%,中信电子板块上涨17.19%,跑赢大盘10.33个百分点。4月17日至4月21日,费城半导体指数下跌1.60%。年初至今,费城半导体指数上涨19.32%。

电子各细分行业涨幅

4月17日至4月21日,电子细分行业仅有PCB板块在上涨,涨幅为0.66%,其余板块均在下跌。其中,跌幅较弱的板块有半导体设备、元器件、半导体材料、面板和消费电子设备,跌幅分别为-0.78%、-1.69%、-2.69%、-5.07%和-5.83%;跌幅较大的板块有分立器件、安防、集成电路、LED和消费电子组件,跌幅分别为-11.24%、-7.80%、-7.29%、-6.95%和-6.58%。

个股涨跌幅:A股

4月17日至4月21日,电子行业涨幅前五的公司分别为寒武纪-U、兴森科技、华工科技、精研科技和生益电子,分别上涨27.18%、12.34%、18.07%、13.92%和8.90%;跌幅前五的公司分别为中颖电子、安联锐视、蓝特光学、歌尔股份和气派科技,分别-21.21%、-19.93%、-19.52%、-19.51%和-18.35%。

投资建议:推荐关注圣邦股份、帝奥微、艾为电子等。

风险提示:下游需求复苏不及预期、新产品导入不及预期。

(来源:首创证券)

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